СБОРНИК СТАТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ПЕРЕРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Рынок многослойных пленок в России и за рубежом
Не смотря на широкое употребление других видов упаковочных материалов, рынок многослойных пленок и комбинированных материалов на основе полимерных пленок растет стремительными темпами в России и за рубежом. Спрос на данный вид изделий определяется их высокими потребительскими качествами - привлекательным внешним видом, относительной дешевизной, отличными физико-механическими показателями, широким диапазоном выбора компонентов и добавок, придающим материалу практически любые необходимы свойства. Производство соэкструзионных пленок, полученных методом раздува сегодня - это сложный процесс, требующий строгого соблюдения технологии, сочетания высокой квалификации оператора оборудования и применения новейших достижений химической науки. Для рассмотрения современного рынка многослойных пленок, проведем некоторый экскурс в историю.
Производство многослойных пленок насчитывает более чем пятидесятилетнюю историю. Конкуренция на рынке производителей пищевых продуктов, повышение роли сельскохозяйственного сектора в мировой экономике и острая необходимость максимально продлить жизнь продуктов питания весьма способствовали ее появлению. В начале 60-х годов группа лоббистов американского Сената поставила перед научной общественностью четкую и конкретную цель: создать новый упаковочный материал на базе полиэтилена, улучшающий механические, физические и химические свойства полимера. Венки Часдрантан, директор лаборатории компании Equistar Chemicals (США) утверждает, что его научный центр начал разработки и внедрение многослойных полимерных пленок в 1972 году: «Я помню, как в начале осеннего сезона исследований ко мне пришел директор и рассказал о крупном заказе от ряда фермерских союзов. Цели и задачи были конкретные - дать сельскому хозяйству прочную, долговечную, адаптированную к климатическим условиям парниковую пленку и обеспечить пищевую промышленность упаковкой, способной сохранить продукт как можно дольше». Марк Фут, коммерческий директор компании Packing Partners LTD считает началом отсчета применения коэкструдированных пленок как минимум на 20 лет раньше. В начале 50-х годов его предприятие приступило к ламинированию ПЭ пленок с фольгой. «Как только первая тонна ламинированной пленки ушла в утилизацию после ее применения, мы объявили о внедрении процесса соэкструзии полиэтиленовых пленок», говорит Фут. Недавно опубликованное исследование всемирно известной компании Kline&Co. рассматривает факт появления многослойных пленок как следствие следующих обстоятельств:
■ - необходимость разработки технологии упаковки пищевых продуктов, продлевающих их жизнь
■ - развитие рынков сельского хозяйства в США и странах Средиземноморского бассейна в начале 50-х годов;
■ - ограниченность ресурсов древесно-заготавливающих предприятий. Ограниченность природных ресурсов, как следствие - бурное развитие использования композиционных искусственных материалов.
В результате, работа закипела в крупнейших химических лабораториях нескольких компаний на трех континентах. Германия и Франция объединили свои усилия под сводом компании Dupont. Японцы вели разработки в компании Mitsubishi Chemicals. Но наибольших достижений удалось достичь ряду североамериканских университетов и компаниям на территории США. American National Сап и Cryovac уверенно вышли в лидеры нового рынка упаковочных материалов. Антонио Двиделли - старейший сотрудник лаборатории American National Сап делится своими воспоминаниями: «Бесспорно, основной двигающий фактор
Развития этого направления - требования пищевиков. Люди хотели покупать свежее и сочное. Им надоели жестяные консервы и замороженные полуфабрикаты. Но не стоит забывать, что за всем всегда стоят деньги. Дешевле! Мы стали делать пленку дешевле однослойной! Этот парадоксальный факт надолго определил развитие целой отрасли. Мощнейший экономический стимул выгоды двигал вперед наши разработки».
Первые достижения технологии были предельно просты, но дали неожиданный, потрясающий эффект. Компания W&H впервые смоделировала опытный экструдер, установленный в European Science Center. Трехслойная головка обеспечила равномерное распределение слоев ПВД и первая пленка была сделана по схеме ААА. Далее, в слои стали добавлять ПП и ПНД. Первые покупатели таких экструдеров сами стали использовать вторично переработанный гранулят. В компаниях - производителях оборудования об этом даже не было заявлено. К концу 76- го года в Европе и США было продано более 250 трехслойных экструдеров.
Японские и американские ученые быстро начали внедрение различных добавок и сополимеров, позволивших комбинировать различные свойства слоев полиэтилена. Новая технология позволила сваривать не свариваемые материалы, вводить добавки, препятствующие загрязнению головок эктрудеров, повышать прочность и оптические показатели пленок, подготавливать их к процессу ламинирования, утилизации.
Рынок развивался крайне интенсивно, несмотря на нестабильность мировых цен на нефть, высоких цен на сырье и не очень удачный опыт запуска заводов по производству линейного полиэтилена. Очередной научный прорыв отметился в период с 1992 года по 1996. «В начале 90-х основными материалами были ПВД, ПНД и ПП, материалами барьерных слоев - нейлон и ПВДХ. Позднее стали применяться ПА и EVOH .Разработка принадлежала французской компании EVAL. Очень характерно то, что новинка появилась не в Японии или Германии, а именно во Франции. Это свидетельствует о том, что сегодня отрасль активно развивается во многих странах»-говорит Двиделли. «Двадцать лет назад мы и представить себе не могли, пленка сможет насчитывать до 15 барьерных слоев... Подъем, который наблюдается в Восточной Европе, и, особенно, в России, я связываю, прежде всего, с наличием крупнейшей в мире сырьевой базы и большей разборчивостью потребителей продуктов питания. Потребитель в Северной Америке менее разборчив. Нам подавай «быстрое, горячее и свежее, но прямо сейчас». Парадоксально, но именно Северная Америка считается вестником прогресса в области соэкструзии. Технология зародилась в недрах американских корпораций, перекочевала в Европу и Японию, но как снежный ком вернулась к нам» - отмечает эксперт.
Итак, мировые научные центры обеспечили полимерную промышленность новой передовой технологией. Для оценки тенденций развития российского рынка «многослоек», рассмотрим опыт других стран.
Страны постсоветской транзиции выбрали во многом сходный путь экономического развития, обусловленный как социально-экономической, ментально-этнической общностью, так и общим коммунистическим прошлым. Резонно предположить, что тенденции развития рынка упаковки в целом и рынка многослойных пленок в частности имеет общие закономерности. Две страны бывшего социалистического лагеря наиболее показательны в нашем вопросе. Это Польша и Словакия. Республика Польша с начала 90-х годов начала свое стремительное развитие, затронувшее все сектора экономики. Рынок упаковки прошел путь своего становления, развития и выхода на европейский уровень за рекордные семь лет. Сегодня в Польше около 3000 компаний занимаются выпуском полимерной пленки, в том числе многослойной.
За последние 2 года объем потребления полимеров и пленок увеличился на 500 000 тонн. Сейчас промышленное потребление увеличивается на стабильные 5% в год. Причина следует искать в насыщении рынка оборудованием и жесткой конкуренции на рынке. В начале 90-х в страну потекли западноевропейские инвестиции. Немецкие и итальянские производители были готовы инвестировать средства в проекты полимерного производства, решая две задачи одновременно: успешные вложения в перспективный, развивающийся рынок «многослоек» и решение проблемы кризиса перепроизводства собственной машиностроительной промышленности. Одновременно Польша, Болгария стали огромным полигоном по восстановлению и продаже европейского оборудования бывшего в употреблении. В 2002 рост отмечался в 8%, а в 2001в 11%. Российский рынок, находящийся и по сей день на стадии своего формирования оказался весьма лакомым куском для восточноевропейских экспортеров. Сегодня наиболее крупные фирмы, доля экспорта в Россию которых составляет от 15 до 35% от общего объема производства, заинтересованы увеличивать объемы продаж в нашу страну. В Польше компании, которые занимаются производством пленки, на 90% являются небольшими «семейными» предприятиями. Они работают на тайваньском и восстановленном европейском оборудовании. Общий уровень организации производства и технологического процесса весьма низкий. Компании не обладают возможностью привлекать высококвалифицированных специалистов-технологов, а компании-производители оборудования не предоставляют технологию бесплатно. Большинство крупных компаний принадлежат западным финансовым структурам. Общий объем инвестиций за 5 лет в данную отрасль составил 7.4 миллиарда иБО. По прошествии нескольких лет инвесторы заинтересованы увеличивать сбыт и получать дивиденды. Россия была выбрана как цель экономического «захвата». Основные полимерные холдинги, расположенные в Польше и Словакии обеспечивают порядка 78% потребления многослойных пленок в Восточной Европе. (Например, компания «Кемовист» (Словакия), владеющая заводами по переработке в Польше, Словакии и Украине). Заводы компании работают на высокопроизводительных машинах фирмы А/&Н формата 1600 и 2500 мм и на машинах Kiefel и Alpine. Компания использует 80% 3-х слойных пленок для ламинирования и металлизации. Работают на ламинаторах Polytype и печатных машинах W&H. Компания продает 30% продукции в Словакию, 25% в Чехию, Польша, Россия и Германия потребляет оставшиеся 45%, причем на долю России выпадает 26%.Трехслойные пленки для пищевой промышленности занимают нишу в 70%, не пищевая промышленность 20% и 10% не упаковочная промышленность. Основным стратегическим партнером - потребителем на 2004-2005 год компания считает Россию и Украину. Итак, Польша и Словакия прошли сходный путь развития.
Ниже перечислены показатели, которые благоприятствовали развитию рынка многослойных пленок:
■ - дешевизна рабочей силы
■ - относительно недорогая стоимость электроэнергии
- - большие объемы производства пищевой промышленности
■ -«аграрная страна» с большим потреблением сельскохозяйственных пленок
- - приведение законодательной базы страны в соответствие с законодательством стран ЕС и инвестиционная привлекательность Безусловно, огромное влияние на развитие отрасли оказал и рынок
Восстановленного оборудования. Хотя стоит отметить, что большинство компаний не использует технический и технологический потенциал своих производств из-за нехватки опыта и знаний, отсутствия высококвалифицированного персонала. Компании-производители европейского оборудования не заинтересованы бесплатно передавать технологию производства, поскольку оборудование не было куплено у них напрямую. Квалифицированные обученные специалисты в области выдувной экструзии крайне дефицитны сегодня даже в Европе. Вопреки расхожему мнению о серьезном присутствии азиатских (преимущественно тайваньских) производителей на рынке Восточной Европы, это присутствие не сильно сказалось на сегменте производства многослойных пленок. На Тайване всего три крупных компании занимаются производством многослойных экструдеров, в их числе только одна фирма производит дорогие и высокотехнологичные машины по североамериканской технологии и с европейскими комплектующими. Это фирма Lung Meng Machinery. Обобщая информацию, изложенную Выше, стоит отметить, что Восточная Европа стремительно прошла путь развития рынка многослойных пленок благодаря большим целевым инвестициям, большому спросу на данную продукцию и работе ряда компаний, которые были в состоянии этот спрос удовлетворить. Вопрос о возможном пути России будет рассмотрен не полностью без обращения к примеру развития полимерной промышленности некоторых штатов США и такой страны, как Япония.
Рынок многослойных пленок США, как барьерных, так и не барьерных находился под пристальным вниманием ученых-химиков и специалистов в области технологий полимерной промышленности. Любопытен тот факт, что в самих США далеко не все научные разработки и новшества ложились на стол проектировщиков оборудования в виде чертежей готовых решений. Если в Японии и Европе все научные достижения были поставлены на службу бизнеса, то в Штатах они зачастую являлись исключительно предметом научного исследования. Вместе с эмиграцией многих молодых ученых в Канаду, в этой стране началось интенсивное воплощение теоретических наработок американских компаний.
Не удивительно, что сегодня каждый второй многослойный экструдер в США родом из Канады. Тем ни менее, рынок потребления многослойных пленок в США, особенно в период с 1987 по 2001 год развивался весьма благоприятно. В таблицах ниже приведена статистика производства, продаж многослойных пленок в некоторых штатах, количества задействованного технического персонала.
Объем производства пленок вырос значительно за последние 10 лет. Объем потребления многослойных пленок сегодня практически равен объему потребления однослойных. Причем специалисты прогнозируют неуклонный рост потребления «многослоек» и изменения пропорции. Стоит отметить, что штат Калифорния был выбран случайно. Приобретенный нами отчет U. S. Census Bureau содержит информацию по всем регионам. Подобная тенденция прослеживается и в других штатах. Теперь обратимся к опыту Японии. В этой стране развитие рынка многослойных пленок тесно связано с корпоративной системой построения японского бизнеса и может быть особенно интересно для нашего исследования. Сорико Мукасава, менеджер JPCC (Japan Packing Consultants Corp.) считает долю рынка упаковки в японской экономики «огромным». «Объем продаж гибкой упаковки в Японии за неполный 1993 год составил 56.6 миллионов долларов США. Японский полимерный бизнес очень закрыт и поделен между 5-10 игроками на рынке, которые владеют как технологиями, так и средствами производства. Такие компании как Toyo Seikan продают в год на сумму свыше 5 миллиардов долларов упаковочной продукции, немалую долю которых составляют многослойные пленки. В нашей стране первые разработки были реализованы еще в 1967 году. Тогда это был совместный проект с немцами, компанией Nippon Zellerbach W. В последствии несколько компаний, которые вели свои разработки в области экструзии открыли свои запатентованные методы ориентирования пленки. Это такие компании как Kurcha Chemical, Nisseki Plast, Mitsubishi Plastics, Kurrion Kasei и другие. Эти компании-лидеры в разработке композиций слоев из ПВД, ПНД, ПП, EVOH, EVA, РА. В этом году в Японии было произведено свыше 101 000 тонн трехслойной и пятислойной пленки.» Для относительно маленькой страны это огромный показатель. 80% пленки производится для дальнейшей ламинации. 20% из этих 80-ти уходят на пастообразные и снеки, 16% на мучные изделия, 14 % на гранулированные продукты, 12% на продукты глубокой заморозки, 9% для упаковки приправ и 4% для свежих продуктов и сухих смесей. 120 производителей, крупных и мелких в 2003 году произвели порядка 1 миллиарда единиц продукции. Япония одна из уникальных стран, которые производят абсолютно весь спектр сырья, начиная с ПНД и ПВД и заканчивая красителями и добавками. Итак, опыт обеих стран предполагает наличие двух обязательных составляющих:
1. наличие капитала, инвестиций в производство
2. наличие технических разработок, позволяющих обеспечивать высокие показатели технологического процесса.
Россия сегодня идет по пути США и Японии - по пути, предполагающем работу на новом оборудовании, обеспеченным техническим сопровождением. Несколько машин азиатского происхождения работающие в России не в состоянии обеспечивать высокое качество конечного продукта. В ближайшее время в России будет монтирована первая машина компании Lung-Meng-единственной компании, обеспечивающей европейское качество технологического процесса. Рынок многослойных пленок в России сегодня по самым разным оценкам переживает небывалый за последние годы подъем. Специалисты связывают тенденции увеличения объемов потребления барьерных и трехслойных пленок со следующими обстоятельствами:
■ - подъем и увеличение объемов производства пищевой промышленности после кризиса 1998 года.
■ - ужесточение конкуренции на рынке однослойных пленок
- - привлечение дополнительных инвестиций в полимерную отрасль промышленности
- - увеличение объемов ввозимого оборудования для переработки полимеров
В настоящее время в России, по экспертной оценке специалистов, предприятий, участков и цехов, выпускающих различные виды полимерных пленок, насчитывается около 1800. Из них порядка 25 компаний выпускают многослойные пленки, 9 из них делают барьерные пленки. Список компаний производителей приведен ниже. На сегодняшний день общий объем потребления многослойных пленок оценивается специалистами (в тоннах) от 90 000-105 000 тонн. Из них 43% пленок импортируются в Россию, порядка 37 % производится внутри страны и в ней же потребляются, оставшиеся 10 % производятся в России и экспортируются,
Преимущественно в страны ближнего зарубежья.
Сравнительно высокие показатели экспорта для рынка многослойных пленок, стоящего в самом начале своего развития объясняются, прежде всего, более высокими ценами на рынке сырья и конечного полимерного продукта в некоторых странах СНГ. Это связано с большими препятствиями со стороны законодательной базы, более высокими налогами в странах некоторых СНГ и менее интенсивно развивающимся рынком пищевой упаковки.
Потенциал российского рынка многослойной пленки огромен. Это потенциал экспорта многослойной пленки и противодействия импорту за счет производства более качественной продукции и за счет ее производства в больших объемах.
Новая российская история знает несколько примеров именно в полимерной промышленности, примеров практически полного вытеснения импортеров за счет создания новых производств европейского уровня организации труда, выпускающих европейского качества же продукцию. Этот прежде всего пример двух компаний в Северо-Западном округе, сумевших вытеснить израильских, немецких, польских и болгарских производителей пластиковых туб с российского рынка в рекордные 4 года. Обе компании закупили мощные производственные комплексы европейских поставщиков, быстро вышли на производственные мощности и заменили тубы импортного происхождения российскими, более дешевыми, но не менее ликвидными. Этот пример весьма характерен. Более дешевая рабочая сила, меньшие затраты на электроэнергию, огромный рынок потребления - вот основные показатели инвестиционной привлекательности проекта.
На сегодняшний день рентабельность одной экструзионной установки производительностью 250 кг в час с барьерными или не барьерными слоями составляет от 45 до 250 % в зависимости от эффективности организации сбыта, успешности постановки технологического процесса. Ниже в таблице приведены цены на ПЭ трехслойную молочную пленку одной из российских компаний производителей.
Менеджер компании «Славич», одного из лидеров на рынке «многослоек» предлагает широкий ассортимент трехслойных молочных пленок толщиной от 80-120 мкм с печатью для пакетов уже по цене от 4.4 до 7,8 $ за кг пленки с нанесенной печатью.
